- En équipe (par défaut) : tous les membres voient tous les clients. Segmenté : chaque CM ne voit et ne gère que les clients qui lui sont affectés (fiche du client) ; l'administrateur voit tout. Le choix se fait dans Paramètres › Mon agence › Mon équipe, après un récapitulatif de ce que chacun verra.
- Superviseur (Segmenté) : comme un Responsable, sur Tous les clients ou sur ses clients affectés. Il ne gère ni l'équipe ni l'abonnement.
- Clients sans CM : visibles de l'administrateur seul, signalés par un bandeau dans Clients et la pastille Sans CM ; leurs réponses arrivent à l'administrateur.
- Remplacements (Mon équipe) : pendant une absence, confiez tous les clients d'un membre à un collègue du … au … ; pour un seul client, Affecter temporairement… sur sa fiche. L'accès s'arrête de lui-même la nuit suivant la date de fin.
- Retour En équipe : les Superviseurs redeviennent Responsables, les affectations restent comme filtre Mes clients.
Le mode Segmenté est compris dans les formules Pro et Sur mesure, et ouvert pendant l'essai. En Essentiel, l'agence repasse En équipe.